Solo et Illya doivent protéger le Premier ministre Georgi Koz, un dirigeant européen à la Khrouchtchev, lors d'une visite à New York. Priscilla Worth se lie d'amitié avec Loz, qui l'emmène dans une école pour Pères Noël dirigée par Francis X. O'Reilly. Les deux agents de l'U.N.C.L.E. doivent y déjouer une série de tentatives d'assassinat contre lui.