Solo enquête sur un pensionnat de jeunes filles pour filles de personnalités importantes, notamment Miki Matsu, qui détient des informations secrètes précieuses de son père, un diplomate japonais. L'agent du THRUSH, Jason Sutro, a obtenu la collaboration de la directrice, Hester Partridge. La doyenne adjointe, Verity Burgoyne, et toutes les élèves ont subi un lavage de cerveau de la part de Sutro : elles entrent en transe à l'écoute d'un enregistrement de la Berceuse de Brahms et reçoivent l'ordre de tuer Solo.