Illya part à la recherche de la machine à vaporiser de Thrush, mais il est capturé par Sophie, la fille intrépide du chef tribal local, Sulador. À New York, Solo persuade David Lewin, un agent de Thrush sur le point de prendre sa retraite, que Thrush veut le tuer et obtient son aide. Lewin et Solo sont emmenés à la base dans le désert, au moment même où Illya mène la bande de nomades, dont il a gagné la confiance, à l'assaut de la base. 76.