Solo et Illya tentent de protéger le professeur Lillian Stemmler du THRUSH après qu'elle a inventé une drogue appelée Plus X, qui décuple tous les sens humains. À leur insu, elle est elle-même une agente du THRUSH qui coopère d'abord volontairement, puis hésite. Mais l'agent Rollo du THRUSH kidnappe sa fille Leslie et la force à coopérer. La drogue est administrée à trois agents du THRUSH qui doivent attaquer une usine de plutonium du gouvernement américain en utilisant leurs sens surdéveloppés, tandis que les gardes reçoivent simultanément une dose de Minus X, qui atténue leurs sens.