Solo fait appel à la voyante campagnarde Clemency McGill pour contrer les plans du comte Zark, un agent du THRUSH déguisé en vampire, qui projette d'utiliser des chauves-souris radioactives pour brouiller les systèmes radar mondiaux depuis son château. Solo et Clemency se rendent au château avec Illya, mais Zark parvient à libérer les chauves-souris.