Solo et Illya élaborent un plan ingénieux pour discréditer un chef des services de renseignement des Balkans (Werner Klemperer) à l'aide d'un faux gaz secret. Avec l'aide d'un exterminateur ruiné (William Shatner) et de sa femme, Illya se fait passer pour un compatriote et exploite la paranoïa du chef et de son assistant maladroit (Leonard Nimoy).