THRUSH crée un sosie pour Solo et, avec l'aide séductrice de Serena (Senta Berger), Darius Two (Michael Evans) kidnappe Solo et intègre le double maléfique à l'équipe de l'U.N.C.L.E. chargée de transporter le code d'une nouvelle arme secrète. Illya et l'hôtesse de l'air Sandy Wister (Sharon Farrell) finissent par comprendre qu'il y a eu un échange, et le véritable Solo s'échappe et, dans une scène finale haletante, affronte son double maléfique.