Dans le Yucatan, l'agent du THRUSH, Walter Brach (Carroll O'Connor), lave le cerveau de personnalités importantes de plusieurs pays pour en faire des « bombes à retardement » qui reprendront leurs fonctions et exécuteront les ordres du THRUSH. Après avoir échappé aux hommes de main de Brach, Chuke (Shuji J. Nozawa) et ses léopards, Solo et la femme au foyer Chris Linnel (Joan O'Brien) font appel à Mme Karda (Dovima), la numérologue de Brach, pour les aider à s'enfuir.