En Yougoslavie, Solo et Illya, aidés par Marion Raven (Jill Ireland), tentent d'empêcher Gervaise Ravel (Anne Francis) et ses complices d'utiliser un gaz de la peur pour renverser plusieurs gouvernements. Deux d'entre eux sont capturés, tandis que deux autres parviennent à s'échapper. L'histoire se poursuit dans « L'Affaire Giuoco Piano ».