L'U.N.C.L.E. doit transporter Egon Stryker (Ralph Taeger), agent du THRUSH capturé, de New York à Washington. Le THRUSH doit le secourir. Pendant que Waverly utilise un leurre, Solo et Illya emmènent le vrai Stryker. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Mais suite à une méprise, Fran Parsons (Joanna Moore), une secrétaire en pause déjeuner, se retrouve menottée à Stryker et contrainte de les accompagner.