Solo et Illya enquêtent sur la disparition de plusieurs figures du crime organisé. Leurs investigations les mènent à Fasik el Pasad (Paul Stevens), un dirigeant déchu qui lève une armée de criminels pour reprendre le pouvoir. Solo se fait passer pour un trafiquant d'armes au marché noir et infiltre le réseau, mais ses efforts sont contrariés par Ernestine Pepper (Diana Millay), une notaire bien intentionnée qui cherche à retrouver Angel Galley (Jan Melin), un homme de Fasik.