Lorsqu'un dirigeant européen mineur est assassiné, Solo dérobe sur son corps un médaillon contenant un micro-point répertoriant les agents THRUSH du pays. Il doit cependant échapper à la police secrète et déjouer les plans de l'agent de renseignement Satine (Ricardo Montalban), qui convoite également le médaillon. Solo utilise Sara Taub (June Lockhart), professeure et guide touristique, et ses élèves du lycée pour tenter de faire passer clandestinement le médaillon à la frontière.