Le lancement d'une fusée, qui libère une spore toxique dans la ceinture céréalière soviétique, est attribué aux États-Unis. Illya Kuryakin est contraint de rentrer en Russie, où les menaces de représailles fusent. Napoleon Solo se retrouve alors forcé de rechercher seul le groupe de scientifiques qui tentent de déclencher la Troisième Guerre mondiale.