L'esprit de la montagne sauve Dame Han, poursuivie par des agents du gouvernement. Durant la poursuite, le bébé qu'elle porte meurt, la plongeant dans le désespoir. Mak-soon, son serviteur, reste à ses côtés et veille sur elle. L'esprit de la montagne et Dame Han se rapprochent à mesure qu'ils passent du temps ensemble. Un jour, l'esprit de la montagne perçoit la présence d'épéistes à la recherche de Dame Han sur sa montagne.