Emily Elizabeth et Clifford viennent de découvrir un œuf de dinosaure ! Mais en s'occupant du petit Eggie, ils réalisent que les apparences sont parfois trompeuses. / M. Howard parle de se débarrasser de quelque chose de gros et de rouge. Serait-ce Clifford ? Emily Elizabeth et Clifford se transforment en agents spéciaux pour le découvrir.