Un message de Sir Thornberry attire les Gummis et Igthorn à Ursalia, où un nouveau groupe de Gummis, les Barbics, a trouvé refuge. Ces nouveaux habitants sont cependant pour la plupart un groupe assez asocial, nourrissant une haine profonde envers tous les humains. Ils recherchent l'arme ultime à Ursalia pour se venger des humains, et il se trouve que cette arme est sur le point de tomber entre les mains d'Igthorn. 305.