En pêchant, Gilligan et le Skipper remontent une mallette estampillée « Propriété du gouvernement américain ». Tout le monde croit qu'elle contient des documents gouvernementaux top secrets. Gilligan menotte accidentellement la mallette à son poignet et fait un rêve étrange peuplé d'agents secrets, d'espions ennemis et de jeux d'espionnage mortels ! 204.