Le jeune Jesse a consacré sa vie à maîtriser le billard et rêve de battre le meilleur : le défunt Fats Brown. Convoqué, Fats Brown apparaît et le défie à une partie. L'enjeu : la vie de Jesse. Après une partie intense, Jesse rate un coup crucial. Fats lui annonce qu'il va bel et bien « mourir » : il mourra comme le joueur médiocre qu'il a toujours été. Fats s'en va tandis que Jesse jure de continuer à jouer jusqu'à ce qu'il soit assez bon pour battre Brown.