Dans un futur lointain, Dickie, douze ans, doit passer le test d'intelligence du gouvernement. Très nerveux quant au résultat, il est impatient de prouver son intelligence. À la fin, ses parents apprennent la nouvelle : Dickie a « réussi » le test… mais le gouvernement élimine toute personne jugée trop intelligente. En 1985, Peter Wood, fiévreux, entre en contact télépathique avec Charity Paine, une jeune fille malade de son âge vivant dans la Nouvelle-Angleterre puritaine. Ils se réjouissent de partager leurs pensées, et Peter offre à Charity la possibilité de voir des choses qu'elle n'a jamais pu voir dans son espace-temps limité. Cependant, leur contact naissant vire à l'horreur lorsque la connaissance du futur par Peter met la vie de Charity en danger. Elle parle involontairement de l'avenir, ce qui amène les villageois à la croire sorcière.