Ayant perdu son bras une fois de plus, Worzel, excédé par les remarques désobligeantes de gens comme John Peters, se lance dans la tâche ardue de retrouver sa « tête intelligente ». Après avoir cherché partout, Worzel se souvient enfin où il l'a cachée : dans la cheminée de l'école du village où vont John et Sue. Worzel monte sur le toit et se met en mode petit génie. Cependant, redescendre n'est pas si simple et il ne tarde pas à se faire remarquer en faisant un vacarme infernal. Mademoiselle Jamieson, l'institutrice, est tellement agacée par ce bruit qu'elle sort pour voir ce qui se passe. Lorsqu'elle aperçoit Worzel, elle lui demande ce qu'il fait sur le toit et Worzel, tout fier de son intelligence, exige une « question satisfaisante ». L'institutrice le bombarde de questions difficiles et, à sa grande surprise, il répond correctement à toutes. Elle décide alors d'annoncer à Monsieur Foster, le directeur, qu'elle a découvert un « génie » sur le toit de l'école.