Pendant ses vacances, le petit ami d'Angela disparaît. Lorsqu'un crâne est retrouvé, elle demande l'aide de Brennan pour l'identifier, craignant qu'il ne s'agisse de son petit ami ou de la guide qui a disparu avec lui. L'enquête mène l'équipe à un petit ami violent, au shérif local et finalement à un réseau de contrefaçon installé dans le désert.