L'équipe enquête sur le meurtre d'un illusionniste dont le corps est retrouvé dans les bois. Ils découvrent que la victime travaillait au Palais de la Magie et qu'elle menait des activités secrètes qui auraient pu lui attirer des ennemis dans le milieu magique. Pendant ce temps, Brennan et Booth consultent leurs amis pour savoir si la fée des dents devrait rendre visite à Christine, et Angela continue de travailler avec Sebastian Kohl sur ses photos.