Une visite aux urgences à l'hôpital révèle à Frank une nouvelle bouleversante, le poussant à une spirale infernale d'alcool et de drogues, qui culmine en une rencontre étrange, sous l'effet de la drogue, avec son jeune lui. Ailleurs, Lillian trouve un moyen surprenant de gagner de l'argent, et le passé trouble de Lip le rattrape, provoquant une bagarre sans merci au Jockey, aux conséquences choquantes.