Austin voyage à bord de l'Orient-Express, de Paris à Istanbul, à la recherche de Pablo, le Maître du Déguisement, reconnaissable uniquement à son rire. En chemin, il élimine Tasha la Jongleuse, Tyrone le Cowboy et la conductrice Uniqua, uniquement grâce à leurs rires. Austin parviendra-t-il un jour à trouver Pablo, le Maître du Déguisement ? 282.