Sinbad (Tyrone) navigue à la recherche du pied de l'arc-en-ciel. Pablo, un jeune marin inexpérimenté (et grand admirateur de Sinbad), s'embarque clandestinement pour lui prêter main-forte. Lorsque Sinbad le découvre, il est contrarié, car il a toujours navigué seul et ne ressent pas le besoin d'aide. De fait, au début, Pablo semble être une véritable nuisance, provoquant la perte des provisions du navire et les obligeant à faire des détours où ils doivent jouer à des jeux pour en gagner de nouvelles. Pablo, cependant, refuse de se laisser décourager et cherche un moyen d'aider son idole.