Date stellaire : Inconnue. Le vaisseau est en danger lorsqu'il est attaqué par une race extraterrestre territoriale connue sous le nom de Turei. Réfugiée sur une planète, le capitaine Janeway tente de nouer une alliance avec ses habitants, les Vaadwaur. Cependant, elle commence bientôt à penser que les Vaadwaur pourraient représenter une menace plus grande que l'ennemi qui se trouve au-dessus d'elle.