Date stellaire : 50693.2. Lorsque le Docteur tente d'améliorer sa personnalité en intégrant les profils psychologiques de personnages célèbres et historiques, il est submergé par leurs côtés sombres et commence à présenter des signes de dédoublement de personnalité : d'un côté, le Docteur ordinaire, et de l'autre, une personnalité sombre et maléfique. Kes demande à quitter Voyager lorsqu'ils rencontrent une race possédant une connaissance approfondie de la région de l'espace qu'ils explorent.