Parallèlement, Annie tente un numéro de chant et de danse pour aider Del et Charlie à défendre leur territoire lors du salon des cartes de vœux contre le frère maléfique de Del, Garner. 169. Annie sort avec Seth Rudetski depuis six semaines, et il a décidé qu'il était temps qu'elle rencontre ses parents, un couple d'intellectuels qui animent « Nothing Trivial », un jeu télévisé diffusé sur les ondes de la radio publique des universités. Ils se révèlent être de grands fans de la bande dessinée de Caroline et la persuadent de participer en tant que candidate célèbre – une décision qui ravive un traumatisme d'enfance (aperçu dans un flashback) : la paralysie sous la pression d'un concours d'orthographe régional. Tandis que Del et Charlie tentent de la rassurer, elle se tourne vers Richard, et Julia propose sa propre solution. Parallèlement, Annie subit une pression d'un autre ordre : celle de la relation excessivement fusionnelle entre Seth et ses parents attentionnés.