Accompagnées de Twinkly, les Winx arrivent à Lumenia. Là, la reine Dorana leur explique que les étoiles de l'Univers Magique sont en danger. Elle leur demande de découvrir ce qui a asséché l'une des rivières de lumière de Lumenia, et les Winx découvrent qu'une sphère de magie noire bloque son cours. Après avoir fait exploser la sphère, elles descendent sous terre où elles affrontent deux golems de lave et un robot golem. Une fois les golems vaincus, la marque de Valtor apparaît dans les airs, révélant aux Winx qu'il est toujours vivant et de retour au combat. Après avoir restauré la rivière de lumière asséchée, les Winx retournent auprès de Dorana, qui les remercie de l'avoir sauvée. Elle leur explique ensuite que pour sauver les étoiles, elles auront besoin d'un nouveau pouvoir. Maintenant que la rivière de lumière est restaurée, et les pouvoirs de Dorana également, elle leur confère un nouveau pouvoir : le Cosmix.