Tritannus pille le palais sous-marin du roi Neptune et transforme toute sa famille en mutants. Il absorbe alors le pouvoir de l'épée mystique de son père. Pendant ce temps, Musa, Aisha et Stella obtiennent un second indice concernant Sirenix, qui les conduit à Melody, le monde natal de Musa. À la recherche de la Gemme de l'Empathie, Tritannus transforme Musa en monstre, mais elle est sauvée lorsqu'elle fusionne avec Sonna, la Selkie qui garde la porte océanique de Melody. Pendant ce temps, les Trix et Tritannus atteignent Daphné au lac Roccaluce et la capturent.