Le Winx Club, désormais célèbre pour ses actes héroïques, doit bientôt affronter un nouveau mal : les Sorciers du Cercle Noir, à la recherche de la dernière fée sur Terre. Pendant ce temps, Clarice, une nouvelle élève, joue un mauvais tour à Flora et fait accuser son amie Alice, ce qui doit également poser problème. Les filles apprennent de Faragonda qu'il existe une infinité de niveaux de magie féerique supérieurs à l'Enchantix, le prochain étant le Believix, qui permet de toucher le cœur des gens et de les aider à croire aux fées. Lors d'un combat contre les Sorciers, les Winx découvrent que leurs pouvoirs Enchantix sont trop faibles et qu'elles doivent obtenir le Believix pour les combattre.