Le Winx Club part à la recherche des cryptes disparues de la Tour Nuage pour contacter les trois Sorcières Ancestrales qui ont détruit Domino. Pendant son séjour, Bloom apprend des Sorcières Ancestrales que Valtor lui a menti et que ses parents biologiques sont vivants, exilés dans une dimension inconnue, même pour eux. Pendant ce temps, Valtor confère aux Trix les pouvoirs du Disenchantix, que les Winx détruisent grâce à la Poussière de Fée combinée.