Valtor défie Faragonda, Saladin et Griffin, représentants des trois écoles, en duel. Les Winx comprennent que ce duel n'est qu'une diversion pour occuper les directeurs pendant que le véritable Valtor s'introduit à Alfea. Durant le combat, Valtor affirme avoir absorbé les esprits des parents de Bloom et que le tuer les tuera avec lui. Par la suite, Aisha découvre qu'Ophir est son fiancé Nabu, et ses parents acceptent d'annuler le mariage arrangé.