Le cœur brisé par la disparition de Tecna, les cinq Winx se rendent à la Tour Nuage pour affronter Valtor. Bloom apprend le sort de ses vrais parents : ils ont disparu lors du combat contre les Sorcières Ancestrales et ont vraisemblablement péri. Finalement, Sky revient avec Brandon et annonce que Diaspro a été bannie pour son crime. Bloom part alors pour Pyros, l'Île des Dragons, afin de s'entraîner et devenir assez forte pour affronter Valtor.