Faragonda décide de mettre le Winx Club à l'épreuve en l'envoyant au Royaume des Ténèbres, mais seules Bloom, Stella et Layla réussissent. Sky et Brandon accompagnent les filles dans leur mission, mais à leur arrivée, ils tombent sur un groupe de monstres dont la défaite rapide coûte aux fées la plupart de leurs Winx ! La mission se complique encore davantage lorsque Stella et Brandon tombent dans un gouffre obscur.