Heureusement, Amentia et les gardes leur prêtent main-forte, mais il est trop tard : Darkar a transformé Bloom en une créature maléfique ! 35. L'univers magique traverse sa période la plus sombre lorsque Bloom (devenue maléfique) et Darkar (qui a trahi les sorcières) unissent leurs pouvoirs pour pénétrer dans Realix. Le Winx Club et les guerriers pénètrent dans Shadowhaunt où ils affrontent Kerbog, métamorphosé une fois de plus en une créature magique disparue appelée Octaceraton ! Les pouvoirs des cinq fées sont impuissants face à lui, et même lorsque les Professeurs arrivent à la rescousse, y a-t-il encore un espoir de sauver Bloom ?