Bloom est toujours perturbée par ses rêves mystérieux, mais c'est le cadet de ses soucis lorsque Stella devient impolie et insulte chaque Winx, poussant Musa à s'enfuir en pleurant ! Malheureusement, Musa se réfugie à Magix où les sorcières sont rassemblées. Un combat acharné s'engage entre sorcières, fées et guerriers. Finalement, Bloom libère une énergie colossale. Les sorcières savent alors où se trouve le pouvoir du dragon.