Alors qu'un lot d'héroïne frelatée inonde les rues de San Francisco, Glenn remet en question le jugement de Nancy lors d'une rencontre avec un « grand voyageur ». Pendant ce temps, un vol étrange entraîne Marisa dans une enquête qui semble vaine. Ailleurs, Boone réfléchit à son avenir et franchit une nouvelle étape, tandis qu'une idylle se noue.