Jeremiah et Kurdy arrivent à Mayfair et découvrent que les habitants sont morts, empoisonnés au cyanure. Dans la ville voisine de New Hope, ils constatent que les habitants ont une aversion pour le contact physique. Les Anciens appliquent la loi avec une brutalité sans bornes, et quiconque désobéit à leurs édits est considéré comme un « désobéissant ». Lorsque leurs amis commencent à disparaître, Jeremiah intervient et est emmené. Il découvre alors que les coupables sont lapidés. Les deux villes servent de cobayes pour déterminer le mode de transmission du virus originel, et les Anciens ont détruit Mayfair après leur « échec ». Jeremiah et Kurdy parviennent à s'échapper et révèlent le complot des Anciens aux habitants, qui n'y voient que du feu. Pendant ce temps, à la base, Marcus tombe malade d'une maladie non diagnostiquée et commence à avoir des hallucinations d'un Amérindien. Lee soumet l'affaire au Conseil pour déterminer l'ordre de succession, mais en vain.