Stefan et Damon retournent à Mystic Falls à la demande de Sybil, toujours à la recherche de l'artefact historique. Bonnie revient de Paris avec une fiole contenant le sang d'Enzo, ce qui amène Caroline à se demander si elle va devenir un vampire. Stefan, Damon, Caroline, Bonnie et Enzo assistent tous à l'élection de Miss Mystic Falls, où Sybil continue de tourmenter Damon en lui rappelant des souvenirs d'Elena.