Damon et Alaric se retrouvent face à face avec un vieil ennemi après avoir obtenu une arme qui pourrait détruire Cade. Stefan est retenu prisonnier par une connaissance inattendue et est forcé d'affronter un sombre secret de son passé. Pendant ce temps, Caroline et Matt tentent d'empêcher le passé violent de Stefan de le détruire. Cade concentre son attention sur Bonnie et s'immisce profondément dans son esprit.