En pleine période des fêtes, la recherche de Julian conduit Damon et Stefan dans une petite ville près de Mystic Falls. Pendant qu'elle organise une collecte de jouets à Whitmore College, Bonnie demande de l'aide à Nora et les deux jeunes femmes nouent une amitié improbable. Ailleurs, Caroline tente de s'adapter à sa nouvelle vie de vampire enceinte, tandis qu'Alaric s'inquiète de l'impact que sa grossesse a sur elle. Enfin, suite à un désaccord avec Damon, Stefan est contraint d'agir seul, déclenchant une série d'événements tragiques qui bouleverseront leurs vies à jamais.