Après avoir retrouvé son ancien amour, Julian, Lily organise un dîner pour le présenter à Damon et Stefan et pour sceller la paix entre sa famille d'Hérétiques et les habitants de Mystic Falls. Damon et Stefan se retrouvent dans une impasse, réalisant qu'ils ont des opinions divergentes sur la façon de gérer l'arrivée de Julian. Lors de la soirée, Bonnie et Matt découvrent un étrange mystère impliquant des habitants insoupçonnés, tandis qu'une révélation bouleversante fait craquer Alaric.