Déterminé à capturer un vampire évadé nommé Ambrose, qui pourrait être la clé du retour de Stefan, Damon se rend à Memphis accompagné d'Alaric. Cependant, réticent à reprendre ses anciennes habitudes de chasseur de vampires, Alaric exprime clairement son refus et révèle la vérité sur les trois dernières années de sa vie sans Damon. Pendant ce temps, à l'hôpital psychiatrique, Bonnie rencontre une jeune femme nommée Virginia, qui lui fournit de précieuses informations sur les raisons pour lesquelles l'Armurerie pourrait la traquer. Finalement, Enzo prend les choses en main lorsqu'il apprend une nouvelle bouleversante de Rayna. 186.