Traumatisé par les effets de la pierre du Phénix, Damon est profondément affecté. Stefan tente de l'aider à reprendre pied, tout en luttant secrètement contre ses propres démons. Ailleurs, Matt et Bonnie font face aux conséquences de la prise de contrôle de Mystic Falls par Julian et ses hommes. Matt perd le contrôle et s'attire des ennuis avec une policière nommée Penny. Pendant ce temps, Tyler revient en ville pour la fête prénatale d'Alaric et Caroline fait une découverte troublante concernant Alaric et ses projets pour les bébés.