Pour tenter de raviver la flamme, Elena persuade Caroline de la rejoindre au point d'eau où elle compte la présenter à Liam. Tyler, qui peine toujours à maîtriser sa colère, demande un service à Liv et est surpris par une confession inattendue de sa part. Stefan revient à Mystic Falls à la recherche d'Enzo et est déconcerté par un changement étrange chez Elena. Pendant ce temps, au lac, les agissements d'Enzo amènent Matt à une révélation surprenante, et Jeremy fait une découverte concernant le sortilège anti-magie qui pourrait mettre la vie d'Elena en danger. Ailleurs, Damon et Bonnie découvrent des indices qui les laissent penser qu'ils ne sont pas seuls.