Déshumanisés, Stefan et Caroline sèment la pagaille à Whitmore, obligeant Damon à élaborer un plan risqué impliquant Lily. Après s'être précipitée pour aider Jo à soigner les victimes du dernier massacre perpétré par Stefan et Caroline, Elena découvre que Jo est enceinte, ce qui la pousse à reconsidérer sa propre vie de vampire. Pendant ce temps, Sarah prend un Enzo au dépourvu et le force à se confier sur son passé tragique. Enfin, au Scull Bar, une soirée karaoké qui tourne mal met Tyler et Matt dans une situation périlleuse.