Déterminée à fêter l'anniversaire de Bonnie, Elena convainc Jeremy que c'est ce que Bonnie aurait voulu. Après avoir reconstitué l'ascendant brisé, Elena, Jeremy et Damon tentent d'envoyer un message à Bonnie, mais la situation devient critique lorsqu'ils font une découverte troublante. Pendant ce temps, après avoir découvert le secret de Stefan concernant sa petite-nièce Sarah Salvatore, Enzo convainc Matt, à contrecœur, de l'aider à s'immiscer dans sa vie. Ailleurs, Stefan veille sur Caroline qui tente, de manière peu conventionnelle, de gérer la situation. Enfin, réalisant qu'il est peut-être temps pour lui de tourner la page, Jeremy envisage de quitter Mystic Falls définitivement.