Le comportement de Damon, d'abord destructeur, devient mortel. Stefan commence à regretter leur dernière conversation et tente de retrouver Damon pour intervenir. Le Dr Wes fait appel aux Voyageurs pour tendre un piège qui mettra à l'épreuve l'amitié entre Damon et Enzo ; une discussion entre Caroline et Stefan révèle une vérité terrifiante.