Caroline convainc Elena et Bonnie d'assister au Bal de l'Amer de Whitmore College, organisé pour les cœurs brisés. Bonnie rencontre un étudiant qui semble s'adonner à la sorcellerie. Tyler s'inquiète de la relation entre Matt et Nadia. Damon et Enzo ont recours à la violence pour convaincre Bonnie et Jeremy de les aider à se venger, mais leur plan prend une tournure horrible.